一、投资理财顾问怎么收费？
一般的投资理财顾问不收费，他是靠他的业绩挣钱的，不从客户那里直接拿钱，除非特别专业的投资顾问，或者是一对一的投资顾问给你做理财的，可能会收费
二、投资理财顾问--我准备转行去做投资理财顾问。前景好吗？有前辈吗？
如果有一定的经济基础，可以去尝试和多了解。
毕竟中国金融市场还属于起步阶段，大有前途。
如果是奔着赚钱去，请谨慎考虑，因为中国金融市场并不健全。
三、理财顾问和投资顾问有什么区别？
投资顾问，是有资格认证条件的。理财顾问，财富顾问，投顾助理，一般协会备案为从事一般证券业务，根据券商内部分类，主要岗位职责或有差异。
常规券商此类岗位，一般主要两点，客户规模和客户资产增量，金融产品销量。
社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构，此类岗位，大体上就是业务员，不一定有投顾资格 ，投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。
理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。
四、有人考过证券投资顾问胜任能力考试吗？
一、证券投资顾问胜任能力考试参考书目
1、证券业从业资格考试统编教材（2012年）：《证券投资分析》，中国金融出版社；
2012版证券从业资格考试教材《投资分析》
2、中国银行业从业人员资格认证考试教材（2013年）《个人理财》、《风险管理》，中国金融出版社；
2013版银行从业人员资格考试教材 《个人理财》
3、《投资学》，滋维.博迪主编（第9版），机械工业出版社。
二、证券投资顾问胜任能力考试相关法规目录
1、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》；
2、《证券投资顾问业务暂行规定》。
五、如何通过证券投资顾问胜任能力考试？
很多高赞都说3，4天就能考过，我相信大多数同学没有这么强的学习能力，我也没有，也不会所有问题下都发同样的答案。话不多说上图先
作为一名理财知识几乎为零的小白，我先通过自学通过了证券从业资格，紧接着对经济、理财知识有一定兴趣，然后再自学获得了证券投资顾问资格。
证券这个词，随着社会的发展，相信越来越多的人都听过，最典型的有价证券就是股票。一开始的我也是想通过学习来提高股票收益的，结果学没学还是一样亏成狗，所以在这里不建议大家投资股票，除非你有内幕以及充足的理论知识，价值理论(但价值理论好像在我大A股是例外，毕竟政策一好，某某亏损行业瞬间起飞)，说了这么多题外话，赶紧进入干货。可能说的不是很系统，也不是很专业，只是一些个人的见解与方法。
通过证券从业资格的同学，下一步应该就是咨询师和投资顾问了吧，想要升级做资产重组，融资融券以及其他业务的，还需自己加倍努力了。
先说说考试时间。我记得每年都会考5-6次，基本与证券从业资格同一时间，想详细了解的同学，可自行百度什么中大网校，中华网校之类的，随便一搜就能知道2020年的考试时间安排。考试时长180分钟(不同基础考试的120分钟)，题目总共120道(单选40道，一题0.5分，组合型选择题80道，一提1分)，总分100分，还是一样60分就通过了。https://www.sac.net.cn/这是中国证券业协会官网，报名最后都会转到这里。
可能你在网上吧啦吧啦搜证券投资顾问通过率都会写着百分之5，我通过之后又查了一下，其实都是培训学校夸大的，没有这么难，至少也有百分之20，所以大家请务必放心(不过也不是掉以轻心)，自学肯定没什么大问题，毕竟教材书才一本。话不多说先上图。
到这里，是最重要的地方了。怎么学？以我为例，首先我计划好什么时候考试(8月份)，提前一个半月开始看书，教材买的就是淘宝上的教材，最普通那种，我记得是天一的，加上习题册，知识考点什么的，还不错。吐槽一句，随书视频是真的烂，简直就是读书机，跟书上的内容基本没差别，所以我果断抛弃，自己看。选择看视频的朋友，如果觉得教材视频不错，那就好好跟着老师学，很多名词还是很生僻的，很难理解。选择看书的同学，那你就好好吃透书，至少看个2遍，第一遍浏览为主，第二遍精读，带着问题去读。第一遍中不懂的名词，不懂的计算公式，可以多去百度搜一搜，从不同方面去理解，百度上有些答案讲的很具体，很透彻。我本人不太喜欢记知识点，所以更多的是理解记忆为主，重点章节，重点看，重点知识重点背记看到答案是能反应到。比如xx章，是整本书的一个重点，在这里我的笔记也相对多点(喜欢在书上乱涂乱画做笔记)，不懂的名词搜一搜再以一种自己熟悉的理解方式去记录下来。(久期这个东西一直没太搞懂，查了好几遍百度)讲来讲去，证券投资顾问更多的还是理解，理解的程度也不会太深，记的东西一看到答案就能记起，所以多看书吧。试题每一章可以测验一下，试试底，然后看时间能做多少整体试卷就做多少，三张基本就够了吧。
提醒一下大家，随车试题中不是书上的知识或者有点超纲的，考试考的不多，计算题更是少，计算基本一个公式就搞定的。
技巧方面因为是我个人习惯，所以更多的是一种建议引导，还是要找到自己适合的。相信只要大家按照计划，一步一动，基本都没问题。文末无福利，回答算个屁。电脑中存有各章节重点内容及思维导图，更便于大家学习记忆，有需要的同学请“私信”我。最后祝大家新的一年逢考必过。
六、投资理财顾问是做什么工作的？
一、一名理财顾问的工作主要包括：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
二、知识要求
财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
技能要求：英语熟练
经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
1、强势的专业背景
优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
2、良好的职业素质
具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
拓展资料：
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。
素质要求
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
七、理财魔方在投资顾问服务方面怎么样？
是一款很好用的类似理财顾问的软件只要添加理财产品的购买记录，就可以追踪各种产品的每日收益，基金啊余额宝还有P2P这些都没问题，还会给你一些理财建议而且排行榜功能也非常强大，会直接告诉你每个产品能赚多少钱，余额宝赚的好少，我现在已经换微信理财通了他们好像最近还上了一个值得投的频道，都是一些理财产品的优惠信息，很实用！
八、投资理财顾问的工作条件有哪些呢？
1、需要有良好的人品及职业操守
以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识
理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
3、需要有丰富的实践经验
理财规划是一门实践性很强的业务，理财顾问不仅要"能说"，还要"能做"，只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的。因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。
4、需要有相对的独立性
在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。
但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
5、需要有良好的个人品牌
今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的"名牌理财顾问"，客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，"信誉"是理财规划师赖以生存的重要基础。
九、那些理财公司、投资公司招聘操盘手、投资顾问可靠吗？
如果某家公司说，招聘操盘手，还不需要从业资格证。
那就是骗子！
非常不可靠。
别问我为什么知道，在知乎上，看到过太多这样的事情了。
就问自己，一句：这么好的事情，怎么可能轮到你。
那么，你有可能好奇咨询：他们这么做的目的是什么？
很简单，世界上的事情，无外乎——利益！
很多公司私人平台，找平操盘手，一开始培训一下，然后要证明你的能力，就需要入金投资，做交易，用他们的平台。
没错，他们的就是打着招聘的幌子，开发客户，骗客户入金的。
在看到诱惑之前，先想想，凭什么你能得到期许的结果？
因为你比较帅？
十、去保险公司做投资理财顾问怎么样？
保险行业很难被时代淘汰，所以在保险公司做投资顾问是很好选择，对以后自己的发展也有很大好处。首先保险行业很能锻炼人的，投资顾问说白了就是推销保险的。入职之前会经过公司培训，并且每天都会被领导激励，整天都会很有斗志，业务能力增长很快。而且每天出去推销保险，能够认识各行各业的人，如果经营好，这将是一条很不错的人脉。每天可能都会受到无数次拒绝，然后又再重新鼓舞勇气，面对下一次拒绝。长期下去，人会越来越乐观，好像怎么都打不到一样，积极生活着。就算以后离开保险公司，但是学到的东西在，业务能力在，人脉也还在，那么做什么都会顺利很多的。所以也有很多人会将保险工作当做人生的一种历练。