在投资公司中，理财顾问和销售代表有什么区别？

一、在投资公司中，理财顾问和销售代表有什么区别？

理财销售代表:主要是把想要投资理财的客户通过电话的形式或者是网络的形式邀约过来，或者是推广他们的理财产品等理财顾问:就是销售代表邀约过来后通过理财顾问来向客户讲解理财的优势，或者是解决客户心中的忧虑和担心的问题，能够把客户心中的担心和疑虑全部解决掉，向客户指点理财的方法等。

二、那些理财公司、投资公司招聘操盘手、投资顾问可靠吗？

如果某家公司说，招聘操盘手，还不需要从业资格证。

那就是骗子！

非常不可靠。

别问我为什么知道，在知乎上，看到过太多这样的事情了。

就问自己，一句：这么好的事情，怎么可能轮到你。

那么，你有可能好奇咨询：他们这么做的目的是什么？

很简单，世界上的事情，无外乎——利益！

很多公司私人平台，找平操盘手，一开始培训一下，然后要证明你的能力，就需要入金投资，做交易，用他们的平台。

没错，他们的就是打着招聘的幌子，开发客户，骗客户入金的。

在看到诱惑之前，先想想，凭什么你能得到期许的结果？

因为你比较帅？

三、私人理财顾问费用？

回答如下：私人理财顾问的费用因地区和服务的类型而异。一般来说，理财顾问的费用通常是按照资产管理的百分比收费，通常在1%到2%之间。此外，一些理财顾问可能还会收取固定费用或按小时收费。具体的费用应该和理财顾问协商并确定。

四、理财顾问怎么考？

只要通过了一般从业资格考试，下次证券从业报考的时候，你在报考系统就可以报考专项资格考试了。

五、理财顾问是什么？

就是为你进行资产配置的专业人员。

六、理财顾问是做什么的，理财顾问工作介绍？

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

七、理财顾问需要考证吗？

需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

八、投资理财顾问怎么收费？

一般的投资理财顾问不收费，他是靠他的业绩挣钱的，不从客户那里直接拿钱，除非特别专业的投资顾问，或者是一对一的投资顾问给你做理财的，可能会收费

九、理财顾问提成是多少？

业务员提成没有明确标准，每一个公司都不1样，我们投资理财公司无责底薪2000元，百分之1提，如果上升1级，底薪3000元，百分之1点2提，这个要看这家公司的基本法！祝你好运！

十、理财顾问和投资顾问有什么区别？

投资顾问，是有资格认证条件的。理财顾问，财富顾问，投顾助理，一般协会备案为从事一般证券业务，根据券商内部分类，主要岗位职责或有差异。

常规券商此类岗位，一般主要两点，客户规模和客户资产增量，金融产品销量。

社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构，此类岗位，大体上就是业务员，不一定有投顾资格 ，投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。

理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。