想问下金融行业的投资助理是做什么的，是否需要联系客户？

一、想问下金融行业的投资助理是做什么的，是否需要联系客户？

岗位名称如今多样化，为了加深客户的认同和提升工作人员的自尊感，很多企业会给岗位起一个“高大上”的名字，譬如：客户经理、投资顾问、理财顾问、业务代表、业务经理、渠道经理……等等，数不胜数。其实最终就是业务员罢了。其实名字真的不重要，重要的是这个岗位能给你带来什么？专业知识、能力成长、综合收入等。至于投资助理我想最终脱离不开销售业务的工作范畴！你只要问一下企业这个岗位是销售性质还是行政岗位即可！ 来自职Q用户：阿蔡说职场

金融行业的投资助理是一个非常多元化的岗位。至于做什么的，需要咨询一下本公司的经理，看一下你是销售岗，经营岗，管理岗，又或者是运营港等。 来自职Q用户：王先生

二、理财顾问和投资顾问有什么区别？

投资顾问，是有资格认证条件的。理财顾问，财富顾问，投顾助理，一般协会备案为从事一般证券业务，根据券商内部分类，主要岗位职责或有差异。

常规券商此类岗位，一般主要两点，客户规模和客户资产增量，金融产品销量。

社会上部分财富管理公司或非核心持牌机构，此类岗位，大体上就是业务员，不一定有投顾资格 ，投资顾问只关注你的支出项：投资方向，投资方法以及回报率，风险率。

理财顾问则既要指导你的投资也要保障你的生活开销，收入和支出都会为你考虑到。